传被证监会责令退市的九鼎集团到底是怎么赚钱的?

摘要: 在新三板市场,很多公司是自带头条气质的。

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新三板头条报道 在新三板市场,很多公司是自带头条气质的。


就在大家还沉浸在几天前九鼎集团发布的第6个延期复牌公告中时,8月10日,九鼎集团披露2016年半年报,公司上半年实现营业收入17.29亿元,同比增长193.59%;利润总额和净利润分别为5.67亿元、4.72元,同比增长132.40%、125.14%,在半年报净利的排行榜TOP10中居榜首。距今停牌已有431天的九鼎集团,一出手就是状元,是使出了洪荒之力来赚钱吗?



赚钱模式一:投资管理业务


2016年7月21日至26日的IPO企业名录中,4家九鼎所投企业将在主板或新三板上市挂牌。新疆鑫泰燃气股份有限公司(简称:鑫泰燃气)和新疆贝肯能源工程股份有限公司(简称:贝肯能源)为九鼎投资(35.7100.501.42%)在2012年投资的新疆地区两家公司,即将登陆A股市场。2010年投资的四川达威科技股份有限公司(简称:达威科技)将在创业板上市,2015年投资的柳州双英股份有限公司将挂牌新三板。这次4家企业的上市挂牌,九鼎集团将会从中获得何等回报?九鼎集团称,“回报无法准确预期,目前九鼎投资已退出项目的历史回报IRR超过29%。”


2016年半年报出来后,对于业绩的增长,九鼎集团也表示系报告期内公司私募业务中管理基金退出项目金额较同期大幅增加,拉动公司营业总收入中投资管理业务收入中的项目管理报酬大幅增加,同时报告期内公司持有的可供出售金融资产对应项目退出实现收益较大,导致公司投资收益大幅增加。


赚钱模式二:投资并购


据相关资料显示,九鼎集团成立于2010年,于2013年12月完成股改,2014年4月23日正式挂牌新三板,成为新三板挂牌公司中第一家私募公司。自2015年6月5日,九鼎集团发布公告称,公司收购中江地产,可能对公司股价造成影响,遂于6月8日起停牌。这是九鼎集团显露霸道总裁气质的开端。之后,九鼎集团一发不可收拾,开始了买买买的征程(见下图)。



除此之外,九鼎集团进行过的投资并购,还包括20亿元设立全资子公司九信投资管理公司等等,对外投资并购总金额高达162.74亿元。


2015年12月25日,中江地产发布名称变更公告,公司名称由江西中江地产股份有限公司变更为昆吾九鼎投资控股股份有限公司。自12月30日起,公司证券简称由中江地产变更为九鼎投资,证券代码“600053”保持不变。而在2016年半年报中,九鼎集团合并报表范围,增加了昆吾九鼎 2016年上半年度的经营业绩,由此带来了今年上半年净利润大增的情况。


赚钱模式三:新增其他业务



上图为九鼎集团2013年至2015年营收结构,其收入构成中投资管理业务收入较上期增加主要是公司项目退出取得管理报酬收入增加,投资收益较上期增加主要是由于自有资金投资项目退出取得收益增加引起,其他业务收入增加主要是新增加了房地产业和计算机系信息技术服务业收入。


资料显示,九鼎集团下属控股企业的业务目前主要涉及保险、证券、期货、公募、支付、私募、房地产、信息技术服务、通信设备制造、不良资产经营等十大类。这些都是九鼎集团买买买带来的“后果”。



赚钱模式四:融资


九鼎集团成立于2010年,注册资本1000万;2014年挂牌前,注册资本1250万;2014年4月23日正式挂牌新三板,同时实施定增,融资38亿;2014年6月,九鼎集团定增募资22.5亿;2015年融资100亿。 此外,九鼎集团前后通过股权质押融资约27.32亿元。



截至2015年底,九鼎集团的资产已近393亿,远超同行业其他公司。俗话说,会花钱的人也会赚钱,在大家还以为九鼎集团只会买买买的同时,人家已经市值过千亿。上述数据可能不能直观的看出九鼎集团的庞大,下面借用一张图解来解释一下九鼎集团的成绩单:






从上图来看尽管上半年经历了私募挂牌的“新8条”管制,以及上创新层风波,九鼎集团仍顶住压力,业绩表现不俗。


目前,九鼎集团下属控股企业的业务主要涉及期货、公募、支付、私募、房地产、保险、证券、信息技术服务、通信设备制造、不良资产经营等十大类。


当然,如果还是不觉得清晰的话,那我们就来全方位的了解下九鼎集团:




昆吾九鼎投资管理有限公司(简称九鼎投资)


九鼎投资是专注于私募股权投资的专业投资管理机构,公司旗下管理人民币基金超过300亿,美元基金超过3亿,专注于消费服务与农业、健康与生命科技、先进制造、能源与大宗商品、环境与公用事业、金融与地产、军工、TMT等八大行业及领域投资。公司累计已投资企业超过240家,已上市及完成退出企业超过80家,已退出项目综合IRR超过33%,在管项目综合IRR超过30%,自2009年以来连续6年获评中国私募股权投资机构十强。


九州证券有限公司(简称九州证券)


九州证券目前已发展成为具备承销与保荐、资产管理、证券经纪、做市等多项业务资质的综合型证券公司,并全资控股华海期货。在业务体系布局上,九州证券针对企业客户、高净值客户、机构客户和大众客户等不同细分市场,创设有不同的营销渠道并提供具备针对性的专业服务,开创行业先河。


目前,九州证券已在四川、深圳、北京等主要地区开设13家分公司,年内将再开设20余家分支机构,届时将搭建一个辐射全国、经纬交织的强大业务开发体系和营销服务体系。


九泰基金管理有限公司(简称九泰基金)


九泰基金是首家采用“事业部制+创新工场”运行模式的公募基金管理公司。率先在公募行业引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。


在投资方面,九泰基金在行业内率先组建了产业投资部重点布局新三板蓝海,目前成立的新三板专户产品规模已位居行业前列。此外,九泰基金的其他事业部模式也吸引了行业内投研精英纷纷加盟,截至9月底,已完成了近10个投资事业部的组建。


九信投资管理有限公司(简称九信金融)


九信金融的业务定位于创新型金融服务,依托集团母公司多年积累的资产管理经验和资源,主要聚焦于不良资产收购和处置、互联网金融和母基金等业务。


富通保险(亚洲)有限公司(简称香港富通保险)


2015年10月20日,九鼎集团股东大会审议通过了全资收购香港富通保险的议案。


香港富通保险是欧洲富通集团的全资子公司,成立于1985年,是香港市场主要的保险公司之一,拥有良好的声誉和品牌。香港富通保险目前主要经营人寿保险业务,为香港的个人及机构客户提供丰富的保险产品,包括终身寿险、养老保险、投资型保险、定期寿险和意外、医疗及伤残保险,专业团队拥有超过2800名代理人和独立财务顾问。截止2014年底,香港富通保险总资产约370亿港元。


北京黑马自强投资管理有限公司(简称晨星成长计划)


“晨星成长计划”由九鼎集团联合部分上市公司发起设立,以人才股权投资形式为大学生提供资金支持,并匹配导师、咨询、实践机会等服务,让青年人拥有平等的成长机会。


旗下基金覆盖求学深造、求职培训、游学留学、创业实践等用途,推动“自立自强,做大未来,分享收益”的新锐青年成长理念。


经过这样详细的分析和解释,各位看官也该看出来了其实九鼎集团就是这样赚钱的。


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